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水牛和蚕姑娘原来是天上的神仙，住在王母娘娘的御花园里游吃青草，蚕姑娘也吃桑叶。后来王母娘娘要开蟠桃盛会，就在御花园栽了大量的桃树。这一来，青草少了，水牛吃不饱肚子，桑树少了，蚕姑娘也吃不饱肚子。有一天，水牛跑到南天门外游玩，朝底下一看，哎呀，这底下满山遍野都长着静滴滴、绿油油的青草。这时，蚕姑娘也飞到南天门来游玩。
也看到底下长了不少青枝绿叶的桑树，哎，水牛叹了一口气说人间遍地都长得好青草，我眼瞪瞪吃不到。蚕姑娘听了这话也是一肚子怨气，看到人间青枝绿叶的桑树，真想下去吃个饱。牛大哥，你想下去吗？有的吃，怎么不想呢？可惜我只有四条腿，能跑不能飞，不像你有一对翅膀。牛大哥，你想去我有办法，只要你往我背一站，我托你到人间去行。蚕姑娘驮起水牛他们飞到人间，大吃了一顿，肚子都吃的圆滚滚的，赶紧又飞回天庭，天上的神兵神将一个都不知道。就这样一日两，两日三，经常飞到人间，一直太平无事，慢慢的也就粗心大意了。这一天它们又飞到人间，肚子吃的饱饱的，太阳升。
带得暖暖的呼呼大睡，连天庭的钟声都没有听到。王母娘娘见天兵天将各路神仙都到齐了，唯独就少水牛和残姑一鸟衣，立即就命大白金星查找。太白金星来到南天门外，朝下一看，只见水牛躺在山坡上，蚕姑娘躺在桑树上，都在呼呼大睡。王母娘娘立刻派天兵天将把他们捉回天庭，要把他们贬到人间。太白金星出来说急揍王母娘娘。水牛力大无穷，脾气傲犟，还有一双瞧不起人的眼睛，要是他发起牛脾气，便要伤害下界生灵。蚕姑娘有一双糖翅膀，终日东游西道，说不定还会偷入人天庭。黄母娘硬将纸偷去水牛双目，换上蛇的眼睛，罚她一生毛衣车水耕田拉扯，剪去蚕姑娘双翅，罚她抽筋剥皮。
天兵天将遵照王母娘娘的旨意，把他们一起压到南天门。水牛满肚子火，正要发牛脾气，被天兵天将用力一掀，正巧一头坠在石头山上，上巴壳子上的牙齿撞的一个都没有了，眼睛又被天兵天将换成蛇眼，从此水牛的上疤壳子上一个牙齿也没有了，所以只能嚼嚼青草。原来牛的眼睛看人只有一点点大，丝毫不把人放在眼睛里，如今换上蛇的眼睛，看到人大得像座青山，吓得低头贴耳。蛇换上牛眼睛之后，反而把人看的一点点大，所以蛇敢往人面前窜。农夫看到水牛力气大，对人又低头贴耳的，就把它拖去耕田。水牛心里不服气，就发起牛脾气来了。农夫看他不驯服，就给他穿上鼻子，还用鞭子跟在他后头抽。从此水牛。
满肚子怨气没出处，一天到晚总是苦苦苦的叹气。蚕姑娘呢，在南天门被天兵天将掐掉了翅膀，一头坠到人间一座花园里的桑枝上，只好躲在桑叶后面吃吃睡睡，就这样六七四十二天之后，结了个茧子，把自己藏在里头。一天，有个小姨姐忽然看见桑树上挂了个雪白如银的东西，有小鸡蛋蛋，就叫丫鬟到花园里采回来，抓到手里一看，挺棒。石应的不晓得是什么东西，就保存在一抽一屉里，哪晓的第二年春天，拉开抽屉一看。
密密麻麻的小虫子，再看看那个雪白如银的小圆旦，破了一个洞。小姐想，真是在桑树上采到的，他们肯定吃桑叶，就叫丫鬟到花园里摘桑叶给小虫子吃。就这样过了六七四十二天，蕾蕾啦啦结了数不清的雪白如银的小圆旦，也就是蚕茧呀，小姨姐用手指捏起一颗蚕茧，转过来调过去，看得入了神。这时牙鬓端了一杯茶给小姨捡，往桌上一蹲，当的一声，小姐一惊，手里的蚕茧正巧掉在茶杯里。丫鬟连忙拿了一只筷子来捞，哪晓得这蚕茧滑鸡骨碌的，左捞右捞捞不上来，反面捞了一根丝粘在块头子上。小姐捏住这根丝，想把剪子拎出来，结果越拎越找，越拎越找，把整个剪子拎满了，只落个涌在茶杯里。蚕就这么被。
不筋剥皮了。这小一姐看看手中死，心想何不就用它来织布呢？他把剪子都放到热水里抽丝，又用致丝织成布，这种布软，一年年的，亮哗哗的，这就是现在的绸缎，从此养蚕就流传下来了。哎，还有个提示，蚕子背上有几个花斑，据说就是水牛踏在蚕子背上留下来的铁子印，到现在还不曾褪的掉。
